Moğolların baskılarıyla bunalan Kayılar, yurt bulamadıkları için Selçuklular'a ait yayladan göç edememişlerdir. Kış ve kıtlık obayı esir almıştır. Alpleri ile ava giden Ertuğrul, Müslüman bir aileyi Haçlıların elinden kurtarıp obaya getirir. Kurtardığı ailenin kızı Halime, Ertuğrul’un kalbine bambaşka bir ateş düşürürken obanın bu yeni misafirleri ateşten bir çember içinde hayat mücadelesi veren Kayıları daha büyük bir tehdidin kucağına atacaktır.
